Contabilidad y Excel

REALIZACIÓN DE UN PANEL DE CONTROL CON SEGMENTACIÓN Y TABLAS DINÁMICAS (3 DE 3).

Con un panel de control se persigue obtener información de una base de datos, obteniendo una serie de cuadros, graficos que permiten una visión de la empresa pero que adquiere verdadero valor cuando permite al usuario interactuar con el panel de control y no limitarse a ser un mero observador de los datos que le proporcionan.

Combinando Excel y Tablas dinámicas podemos obtener un panel interactivo de forma muy rápida, y con un mantenimiento muy simple, como podéis observar en este video.

Partiendo de un libro de IVA, vamos a realizar un panel de control y vamos a usar:
- Tabla dinámicas
- Segmentación de datos con tabla dinámica.
- Conectar un panel de segmentación a varias tablas dinámicas.

Los pasos realizados son:

1. Situándonos en cualquier celda de la base de datos, convertir esta en una tabla, para permitir futuras ampliaciones de la base de datos.( En la cinta de opciones, Menú Insertar, Tabla).

2. Realizar las tablas dinámicas con los datos que se quieren mostrar. En nuestro caso, hemos elegido tres tablas simples donde se muestran las ventas por comercial, por producto y por meses. Esta es la parte que debemos adaptar cada uno a nuestra empresa.

El esquema de las tablas dinámicas es este

Obteniendo las siguientes tablas.

3. Realizar un gráfico de cada tabla, seleccionando cualquier celda de cada una de las tablas y eligiendo, dentro del menú Analizar de Herramientas de tabla dinámica, el gráfico que más se ajusta a nuestras necesidades.

Debemos realizar esto con cada una de las tablas que hemos creado.

4. Copiamos y pegamos todas las tablas y gráficos que hemos creado en una sólo hoja, con el diseño que mas se ajuste a nuestras necesidades.

5. Situándonos en cualquiera de las tablas dinámicas que hemos creado, insertamos los cuadros de segmentación de datos que deseamos.